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温鸿钧:世界核电市场竞争新动向  

2012-01-22 12:12:14|  分类: 历史军事地理 |  标签: |举报 |字号 订阅

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温鸿钧:世界核电市场竞争新动向
文章来源: 中国网能源频道  时间: 2011-12-31 11:18

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-----走“二代改进达三代”的成功之路

一、各种机型在近期国际市场竞争中的表现

(一)近期已揭晓项目的竞争结果

1、土耳其项目的绝处逢生,俄罗斯AES-2006胜出

土耳其第一核电项目招标的前期, 2007年开始第4次招标,参加投标的有加拿大、日本、法国、俄罗斯、韩国等,受2008年金融危机冲击,由于缺乏资金,宣布招标推迟。2009年2月土耳其总统访俄时,俄总理普金以俄造价只有美国、法国的一半,说服土耳其总统,获得单独议标权,重开谈判,绝处逢生。由于双方都有承受能力的限制,经艰苦谈判,最终在双方均可承受的条件下,达成一致,取得成功。建设4台AES-2006机组。俄罗斯机组只有美国、法国的一半,是绝处逢生的关键。俄罗斯还通过该项目总结出一个叫BSO的新的合作模式。

2、阿联酋项目的当机立断,改用韩国的APR-1400

2009年底阿联酋的核电招标,法国EPR因造价过高败于韩国APR1400之手。韩国战胜法国主要靠的是经济性。过程中,阿联酋一直倾向于 “先进”的法国EPR,但在最后决策中,当机立断,放弃“先进”的EPR,选择了相对低价的APR-1400。阿联酋是因石油生产在短期内迅速富裕起来的暴发富户,一般喜欢抢先创名,喜欢先进,但价钱太高也很难承受的,选择了价格相对较底的机型。

3、越南政府自主选择俄罗斯的AES-2006

2007年越南政府制订核电发展计划,确定2020年达到200万千瓦。越南还同俄罗斯、日本、 法国、 中国、 韩国、 美国及加拿大等国,签订核合作和援助协议,选择合作伙伴和机型。2010年2月越南政府,未经招投标程序,决定把承建首座核电厂的合同,交给俄罗斯Atomstroyexport承建,建设AES-2006机组。

4、立陶宛招标,日立-GE的ABWR战胜西屋的AP1000

立陶宛要建设Visaginas核电站,新建两台核电机组,邀请西屋电气的AP1000和日立-GE的ABWR,参与投标。2011年7月,立陶宛发布公告,日立- GE被选定为Visaginas核电项目的“战略投资者”(strategic investor),占股51%,预计核电厂在2020年建成运行1台130万千瓦的ABWR机组。西屋电气的AP1000出局。

5、白俄罗斯第一核电厂俄罗斯AES-2006中标

白俄罗斯邀请俄罗斯联邦原子能机构Rosatom、法国Areva、西屋电气和日本东芝投标白俄罗斯第一座核电厂。2011年10月,白俄罗斯与俄罗斯的AtomStroyExport(ASE)正式签署建设合同,由ASE总承包建设,两台俄罗斯AES-2006机组,预计将在2017、2018年建成,厂址选在格罗德诺地区的Ostrovetsk。

6、孟加拉国第一核电项目

孟加拉国与俄罗斯,根据政府间合作协议,于2011年11月在达卡签署,由俄罗斯在孟加拉国建设孟加拉国第一座核电厂,社巴布纳地区的Rooppur,兴建两台100万千瓦的核反应堆,由俄罗斯联邦原子能机构的AtomStroyExpor公司承包建设,孟加拉国原子能委员会为客户。采用双层安全壳,非能动散热系统,氢复合,堆芯捕获及其他安全功能。由2013年开始,将用五年的时间完成。

近期国际市场竞争的一些结果,汇总在表1中。看出:俄罗斯机型取得最好成绩,遥遥领先。西屋公司的AP1000,一无所获。

表1、近期国际市场竞争结果

机型

项目

出口国

进口国

台数

备注

AES-2006

土耳其第一核电厂Akkuyu

俄罗斯

土耳其

4

AES-2006

越南第一核电厂

宁顺福庭

俄罗斯

越南

2

AES-2006

白俄罗斯第一核电厂

Ostrovets

俄罗斯

白俄罗斯

2

EPR、AP1000、

ABWR(东芝

)出局

AES-91

田湾3、4

俄罗斯

中国

2

AES

孟加拉国第一核电厂Rooppur

俄罗斯

孟加拉国

2

APR1400

阿联酋第一核电厂

Braka

韩国

阿联酋

4

ABWR(GE-H)

EPR出局

CNP300

恰希玛3、4

中国

巴基斯坦

2

ABWR日立

Visaginas核电项目

日本

立陶宛

1

AP1000出局

EPR

Hinkley C

Sizewell C

法国

英国

4

AP1000

0


注:英国建EPR,实际是法国卖给法国,也不能算国际贸易

(二)正在和即将招标竞争的情况

提出准备建设核电的国家很多,情况差别很大。对那些尚处调硏、犹疑、动摇中的不作讨论,仅对前期工作较深,正在招标和即将招标的项目,作分析统计。见表2.

表.2 正在进行和准备中的招标项目

国家

招标方

项目

投标方

机型

捷克共和国

CEZ

泰梅林

司库达/AES/

OKB Gidropress

MIR – 1200(AES-2006)

Areva

EPR

西屋

AP100

波兰

PGE

GE-H

ABWR、ESBWR

EdF/Areva

EPR

西屋

AP100

芬兰

Fennovoima

东芝

ABWR(1600)

Areva

EPR、Kerena(1250 MW)

TVO/复达欣

Olkiluoto- 4

ABWR、ESBWR、EPR、EU-APWR、APR-1400中选择

约旦

约旦原子能委员会(JAEC)

第一核电厂

Areva/三菱

Atmea

俄ASE

AES-92

加SNC-兰万灵

加强Candu-6

罗马尼亚

Nuclearelectrica

Cernavoda 

3、4

加SNC-兰万灵

加强Candu-6


在表2中,除波兰、捷克外,都未把AP1000列为候选对象。在捷克、波兰AP1000前景如何?

1、捷克

在泰梅林扩建2台机组的招标已经发出。邀请捷克司库达/俄окб/俄ASE公司用AES-2006(MIR)机型,西屋公司用AP1000和法国Areva用EPR,三家投标,计划2013年公布结果。原投标AES-2006的有捷克司库达/俄окб和俄ASE公司两家,现合并为一家,且有捷克司库达参加,还有俄罗斯机型设计单位окб的参加,表明了捷克有通过该项目建掌握设计技术和设备国产化的要求。10月25日俄罗斯在核工业供应商“论坛ATOMEX欧洲,与提十六家公司签署了建立称为布拉格原子联盟的生产、贸易协会的备忘录。从目前形势看AES-2006中标可能性大。

2、波兰

邀请三家供应商参加投标:GE-H、Areva、西屋,在ABWR、ESBWR、EPR、AP1000 4种机型中竞标选定。与各供应商签署了进行由供应商控股建设核电厂可行性的合作研究协议。看来,建设资金要求供应方解决大部份。从目前进展情况看,招标方与GE-H的合作关系最为紧密,如由GE-H给革旦斯克大学支助资金、软件等,培养核工业技术人才,而且ABWR有造价低的优势,看来GE-H的ABWR中标可能性大。

总之,各种机型在国际市场竞争中的表现看,俄罗斯机型取得成功,而西屋的AP1000目前尚一无所获,未来也不看好。

下面就此作分析,探讨其原因。

二、国际市场竞争形势的分析

(一)市场竞争形势新特点

1、核电市场的热点,由追求机型“先进”转变为经济上能“承受”。

上世纪九十年代起,追求“先进”是市场竞争的焦点。由于一些“先进”机型造价过高,超过了买方的资金筹措和电价承受能力,经济上能否承受成了项目能否成功的关键。追求先进变为追求经济实效。如南非2007-2008年庞大发展计划的招标,由追求“先进”,找了当时最强势的法国Areva和东芝西屋公司,但在遇到资金困难时宣布停止招标。后经反思,核电还是要发展的,提出了要走“低成本”的发展道路,决定要加强与中国、韩国合作。又如土耳其第一核电项目的第4次招标,因缺乏资金而推迟。后俄总理普金以“俄造价只有美国、法国的一半”为由,说服了土总统,获得单独议标权,重开谈谈,最终达成一致。再如2009年底阿联酋的核电招标,法国EPR因价高败于韩国APR1400之手。由这些招标项目的结果看出,招标成败的关键,不是技术的先进与否,而是经济上能否承受。

2、双雄争斗时代已渐过去,其他三代机型逐步兴起,俄罗斯机型独占鳌头

在2005至2008年的核电国际市场招标竞争中,EPR和AP1000是两大明星,那里有招标,他们就会在那里出现,呈现双雄争斗的态势。但经这几年市场竞争的结果显示,双雄争斗的时代渐渐过去。而其他三代机型,如早期三代机型东芝、日立的ABWR、韩国的APR1400;“二代改进达三代”机型俄罗斯的AES-92、AES-2006,逐步被人们重新认识,在市场竞争中逐步兴起。其中俄罗斯AES业绩尤为优秀,取得土耳其、保加利亚、越南、白俄罗斯、孟加拉国等多个项目的胜利。

高造价核电在国际市场竞争中,频频失利。核电建设国在机型选择上,从追求“先进”转到关注自己的“承受能力”,造价过高的“先进”机型,在市场竞争中逐步被抛弃。市场竞争迫使其进行降低造价的改进。

3、在核电市场竞争中,供应商的政府统一支持下,在资金、核燃料、运行服务等方面的综合实力,在投标中的作用越来越重要。

由于核电造价上涨,经济承受能力,成为许多想发展核电的国家建设核电的障碍。在一些核电招标的条件中特别强调了要求供应商协助解决筹资问题,波兰则要求由供应商控股,土耳其第一核电厂项目釆用BSO方式,由供应商百分之百的出资,15年还要在51%以上,全寿期的运营。又如最近2011年10月11日白俄罗斯第一核电厂招标揭晓,俄罗斯AES-2006型战胜西屋的AP1000、法国Areva的EPR和日本东芝的ABWR中标,俄罗斯提供90%的贷款是重要原因。供应商能否联合有关单位,并取得政府在政策、财政等的支持,成为竞争中的关键。

4、通过收购、兼并、参股电力公司,取得机型选择权,获取定单,这是核电市场竞争的新形式。

在金融危机背景下,法国EdF乘英国最大的电力公司BE困难之机收购,成立EdF能源,获得了英国一半左右的电力市场。英国政府核退役局选定8个核电厂址,通过拍卖竞标,EdF能源获得4个厂址。这些厂址的核电建设项目由EdF能源控制,其机型毫无疑问的就是法国的EPR。另一个例子是,法国EdF通过参股美国的星座能源公司,取得星座能源新建核电项目的机型选择权,帮助法国Areva把US-EPR打入美国核电市场。日本的三菱公司和东芝公司,都用入股美国相应的电力公司,或用合资方式,把他们开发的机型US-APWR和ABWR打入美国核电市场。这种市场竞争方式,己不是机型选择的竞争,而是资本的竞争了。

(二)俄罗斯供应商和机型在招标中成功的原因

俄罗斯在国际市场竞争中,卓有成效,主要原因有:①造价相对较低,只有美、法两国的一半,比韩国、日本也便宜得多。②由国家政府主导的集中统一的体制,及时有效的协调机制,形成全面有力的综合竞争力。③在土耳其项目竞争、谈判中形成的一个新的国际合作模式BSO,是适合于许多发展中国家,经济、技术力量相对较弱又急需发展核电,需要有较强综合实力支持。俄罗斯面对市场竟争新特点,有了新办法。

1、 造价低经济性好

俄罗斯2008年和2009年先后开工的AES-2006型两个项目4台机组,沃罗涅日二厂和列宁格勒二厂各两台,总承包合同价分别为50亿美元和58亿美元,分别折合2341和2480美元/千瓦。最近白俄罗斯第一核电厂招标,俄罗斯AES-2006中标,总投资90亿美元,比投资3750美元/千瓦。俄罗斯核电机型的造价,除了中国的二代改进外,是世界所有机型中造价最低的机型。

表3.世界各种机型造价情况

档次

比投资

美元/千瓦

机型

适用范围

第一

2000左右

中国  二改代进

广大发展中国家及以上国家

第二

3000-4000

AES(俄国内)

二代改进达三代

类似土耳其水平及以上的发展中国家

Candu 6

二代改进

第三

4000-5000

ABWR、APR1400

上世纪成熟的三代

发展中的富国和发达国家’

第四

5000-7000

6000-8000

EPR

AP1000

尚在审批和整体验证中的三代

特殊目的


2、安全性、先进性得到国际的承认

按一般的说法,满足了美国的用户要求文件(URD)、欧洲的用户要求文件(EUR)的要求,就归属为三代核电机型。在欧洲有一个EUR机构,对由机型开发商申报的各种核电机型,进行技术水平审定,审查其是否满足EUR的要求指标(大约有5000个),确认满足后颁发认证证书。

EUR机构成立以后颁发了AES-92、AP1000和EPR三个机型的认证证书。2007年4月颁发了AES-92的认证证书,全面满足EUR的要求。2007年5月17日颁发了AP1000的认证证书,有1%的不符合项,要求在18个月内完成修正,并认为设计中有8%的指标,实际上是难于实现的高指标。2009年7月颁发了EPR的认证证书,99%以上的指标要求符合EUR。俄罗斯的AES-92是最早、最完满的被EUR机构认定满足EUR要求的机型。

3、 高度集中的体制,具有强大的综合实力

俄罗斯高度集中的体制,把与核相关企业都统一在俄罗斯原子能工业股份公司(AtomEnergoProm,缩写为AEP)之下,涵盖了民用核能工业的铀生产、铀浓缩、核能研究、核电厂建设与运营、核废料处理、核设备的生产和出口等,具有强有力的调动国内资源,去支持核电的投标竞争;包括核燃料的供应和管理、核电厂的建造运营、建设资金的国家支持、安全管理技术服务的支持等。

4、创新推出适合经济力量不太够的国家发展核电的模式

关于BSO模式,在2011年国际原子能机构第五十五届大会期间,俄罗斯联邦原子能机构主任谢尔盖·基里延科作了介绍, BSO(Build-Speak-Operate) “建造-说话-营运”中的“说话”是指出租俄罗斯在法律和法规方面的俄罗斯专家,是在土耳其第一核电厂项目(Akkuyu电厂,4台机组)的实践中形成的。由俄罗斯全面负责出资和核燃料供应处置,核电厂建造经营,由土耳其国家电力公司提供一个固定的电价,和15年的用电量。由俄罗斯出资这个模式是俄罗斯的创新,解决了新核电国家建设核电的资金、核燃料、技术等的难题,在土耳其项目上积累了成功的经验。

(三)西屋AP1000市场竞争面临的困难

1、造价太高

多个美国新建核电项目的投资估算和国际招标市场中的报价,都证明现在的AP1000是所有机型中,造价最高的,高达6000-8000美元/千瓦。这么高的造价造成的资金筹措困难和高发电成本造成的经营困难,超过了核电厂建设经营者的承受能力。这是AP1000在国际市场中难于取胜的最重要最根本的原因。

2、综合实力弱小

在目前的国际核电市场竞争中,综合实力的竞争己成为竞争中的主要方面。大多数要新建核电的国家,需要供应提供的不仅是机组设备和建造,还需要帮助解决资金的筹措、核燃料的供应和处置、建造运行安全的技术服务等多方面的问题,这就要求供应商具有全面满足建设国要求的综合实力。

西屋公司是过去原有意义上的核电站供应商,他有供应机组设备和组织建造的能力,也有在一定范围技术转让的能力。他没有法国EdF/Areva联队帮助解决核燃料的供应和处置、建造运行安全的技术服务等方面问题的能力。与俄罗斯的全国统一体制下协调组织的综合能力相比,相差更远。在法国有总统直接干预协调,发挥政府支持的能力,在资金、金融、政策等方面,予于支持。而在俄罗斯,则是由总统、总理通过政府的全国统一管理机制,能更有效的可调动全国的资源,予于支持。西屋公司具有美国和日本 “双重国籍”,难于动用政府权力调动国家多方面资源给予特殊支持。仅就协助解决资金筹措问题来说,西屋公司也有困难,因为他自身就是个被卖来卖去的财经弱小的公司,很难调动金融机构帮助解决资金问题。

3、“先进性”遭质疑

西屋公司对AP1000的包装和宣传,曾号称是世界“最先进”的机型,几乎成了一种迷信,一度被世界各国青睞,称雄世界。但“先进”不是靠自封的,要经过实践的检验,也不是设计者想怎么样就怎么样的。AP1000设计的“先进”,在经过一段时间的实践后,人们对其一个个“先进亮点”提出质疑,迷信逐步被揭开。“简化经济”造价低,变成世界所有机型中的“最贵”;完全非能动说成是“最先进的设计理念”,让位于能动与非能动的优化结合;屏蔽泵的屡试不成,对50赫兹电网要带变频器,好像心脏病人要带个起博器,是个病态的机型;暴破阀被英国认定不能用,要另找出路;欧洲EUR机构技术评定,有8%(非主要指标)是不能实现的高指标。AP1000的一些“先进亮点”,未经实践的考验和锤炼,根基不牢,好比中国武术界的“花拳绣腿,好看不中用”,在市场竞争中这些“先进亮点”反成了软助,往往成为被淘汰出局的致命要害。

四、依时俱进,调整战略

核电市场竞争的形势,最近三年(2009-2011)同前三年(2006-2008)有了很大的变化,各种机型经过市场经济竞争的初步较量,真实的性能和存在的问题有了显现和暴露。一些核电机型开发商,根据变化的形势,开始调整发展战略。

(一)法国进行三代改进降造价的战略调整

法国在阿联酋核电项目招标中败给韩国后,萨科齐总统责成EDF前董事长进行调研。调研后递交了《法国核电工业的未来》报告,萨科齐主持召开了“核电政策”会议,做出了一系列重大的决定。面对世界核电发展的多种需求,EPR不应是唯一机型,法国要有一个机型系列,适应国际市场竞争的不同需要。要发展较低安全冗裕度、简单优化的低成本廉价的核电机型,这是核电机型改进的方向。要发展100-115万千瓦的Atmea1供应国际市场。适合多数发展中国家的需要,并将逐步替代EPR成为法国的主推机型。由EDF为主负责对EPR设计作优化修改,要吸取施工项目反馈经验和英国核安全评中提出的意见。设计修改完成后,再建设朋利(Penly)3号机组,真正完成首堆工程的整体验证和示范。

法国走三代改进降造价的路,方向是正确的。但能降多少?通过简化确保建设工期,使投资会有相当的降低,但能降低多少,拭目以待?

(二)加拿大也要走“二代改进达三代”的道路

实践证明,俄罗斯核电发展道路取得了成功,尤其在国际市场竞争中,与其他机型发展的比较中,显示了优越性和生命力。加拿大也决定要走“二代改进达三代”的成功之路

今年6月,加拿大政府决定把AECL的Candu反应堆部,卖给私营的SNC-Lavaling工程公司,成立下属的Candu能源公司。在世界核电改进发展中,AECL按西方发展三代机型的模式,提出了120万千瓦的ACR-1000机型,遇到了与AP1000、ESBWR等类似的造价高,改进技术的试验验证工作进展困难,设计认证关迟迟通不过等问题。现决定走在Candu-6基础上改进,提出了Candu-6的增强型EC6,Candu能源公司宣称EC6属三代,决定在罗马尼亚和约旦招标中用这种机型投标。

五、“二代改进达三代”的基本原则和前景

(一)基本原则

什么叫“二代改进达三代”?从现有二改改进机型基础上进一步改进,达到三代核电的要求。总结俄罗斯机型改进发展的经验,可归结为下面5项基本原则:

①充分利用己有基础,不推倒重来。既可充分利用自己的优势,又可保持原有的自主品牌。抛弃己有基础,说轻点是愚蠢,狗熊掰棒子,说重点是别有用心。

②把新技术嫁接到已有机型基础上,不全盘招搬招抄。把自主开发或引进的先进技术,施行科学合理的嫁接,是最经济有效的创新。

③成熟一个应用一个逐步提升,不追求一步到位、跨越发展。达标三代不是发展的必要条件,达标和跨越是逐步提升的自然结果,水到渠成。拔苗助长,得不偿失。当然要积极创造条件,条件一旦成熟,就要当机立断,实现跨越。

④“能动”“非能动”的优化结合,不搞绝对化的“完全非能动”。

⑤安全、经济协调改进发展,不搞牺牲经济性的片面追求“先进”

这5项基本原则,是我国核电机型技术发展方面,坚持实事求是、全面、协调、可持续发展的科学发展观的体现。坚持科学发展观,就能使我国核电得安全稳步高效的发展。

(二)前景

1、未来世界核电市场在哪里?发达国家从经济社会发展看新建核电并不迫切,为减排温室气体发展核电,现尚处“潜在”状态,雷声大、雨点小,变为真实行动尚需相当时日。世界核电市场主要在新兴经济体和迫切要求振兴经济的发展中国家。这些国家具有缺乏资金和技术的困难;要求机组的造价相对较低,高了不能承受;要求供应方能协助解决资金、核燃料、安全运行技术服务等全面帮助,要供应方有较强的综合实力。

2、世界核电市场需要什么样的机型?在满足足够安条件下,造价要低、单机规模不能太大。造价高、“先进技术”未经考验锤炼的机型,市场适应空间将相对狭窄。

3、当前世界核电产业化发展的机型,应是发展造价相对较低的已成熟的三代核电机型和滿足核电站足够安全要求的经济性好的二代改进机型。

4、从机型技术改进发展看,“二代改进达三代”与“三代改进降造价”,是今后发展的两条正确道路,是近几年核电市场竞争结论。“二代改进达三代”,在不太增加造价的条件下,提升技术水平,达到三代核电的要求,尽快实现产业化发展。“三代改进降造价”,高造价三代核电机型,进行降低造价的改进,使更多的要发展核电国家,在经济上能够承受。

5、中国二代改进达三代有很强的优势,目前中国二代改进机型,满足足够安全的要求,与三代要求差距不大。造价是世界最低的,在达三代的改进中,允许因技术改进可能增加造价的发展空间较大,具有较大的改进潜力。

6、中国走二代改进达三代之路,有可能创新开发出一种既足够安全又经济可行的最佳机型,开辟一条适合第三世界国家,安全、经济、有效发展核电的道路,为世界经济社会发展和减排温室气体做较大贡献。

 

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